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Fondation d'entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur
 
 
18/01/2019
André Letowski 
Etudes 

Les 125 200 groupes d’entreprises emploient 9,4 millions de personnes

Il existe 125 200 groupes en France, regroupant 403 400 entreprises au sens unités légales
Parmi les groupes d’entreprises, ceux dont le commerce est l’activité dominante sont 26 % employant prés de 1,9 million de salariés (20% des salariés des groupes) ; la moitié des groupes commerciaux ne comptent que deux unités légales (regroupant le plus souvent une société commerciale et une société de services auxiliaires telle holding, location immobilière…).

⇒ Les groupes d’entreprises en France
En 2016, il existe 125 200 groupes en France, regroupant 403 400 entreprises au sens unités légales, et employant 9,500 millions de salariés (71 % des salariés de l’ensemble des activités marchandes hors agriculture), avec un chiffre d’affaires de 3 634 Md€ (81 % du chiffre d’affaires toutes entreprises), dont 683,5Md€ à l’export (94 % du chiffre à l’export).
Le secteur des services est le secteur où les groupes sont les plus nombreux
(44 % des groupes) et emploient le plus de personnel (43 % des salariés) ; ils sont suivis par le commerce avec 26 % des groupes et 1,887 millions de salariés (20 % des salariés au sein des groupes).
16 % des unités légales de l’industrie font partie d’un groupe, mais réalisent 92 % du chiffre d’affaires et 94 % des emplois salariés ETP, alors que 11 % des unités légales des services marchands font 83 % du chiffre d’affaires et emploient 71 % des salariés ETP ; enfin 9 % des unités légales du commerce font partie d’un groupe, réalisant 80 % du chiffre d’affaires et employant 71 % des salariés ETP.
Un tableau détaillé figure dans la note d’analyse à paraitre fin janvier : http://analysestpe.letowski.fr/

⇒ Les groupes commerciaux
♦ 93 200 unités légales sous forme de société commerciale font partie d’un groupe commercial (dans 32 600 groupes mais certaines unités peuvent relever d’un autre secteur d’activité que le commerce) ; ainsi les 93 300 unités légales commerciales sont 58 100 totalement affectés au commerce, alors que 31 000 le sont aussi dans des services marchands, 2 400 dans l’industrie et 1 800 dans les autres secteurs.
1 892 700 salariés appartiennent à des groupes commerciaux, dont 36 % à des groupes de moins de 250 salariés (mais 97 % des groupes ont moins de 250 salariés, et 53 % emploient moins de 10 salariés), 35 % à des groupes de 250 à 4 999 salariés et 30 % à des groupes de 5 000 salariés et plus.
La moitié des groupes commerciaux ne comptent que deux unités légales
(regroupant le plus souvent une société commerciale et une société de services auxiliaires telle holding, location immobilière…).
Les groupes commerciaux de 250 salariés ou plus sont proportionnellement très peu nombreux (3 %), mais le poids de ces 862 groupes est néanmoins majeur (65 % des salariés), parmi eux, les 29 très grands groupes de 5 000 salariés ou plus rassemblent à eux seuls près du tiers des salariés et contrôlent en moyenne une centaine de filiales. La concentration est cependant moins forte dans le secteur commercial que dans l’industrie et les services marchands, où les groupes de 250 salariés ou plus emploient 76%  des effectifs salariés. Les effectifs moyens des groupes commerciaux (58 salariés) sont par ailleurs inférieurs à ceux de leurs homologues des services (72 salariés).

♦ Le commerce de gros emploie 656 800 salariés (35 % des salariés des groupes commerciaux), dont 44 % dans des groupes de moins de 250 salariés ; les grandes surfaces alimentaires regroupent 532 000 salariés (28 % des salariés des groupes commerciaux), dont 56 % sont localisés dans des groupes de plus de 5 000 salariés et le commerce de détail 508 600 salariés (27 % des salariés) dont 31 % dans des groupes de 5 00 salariés et plus et 39 % dans des groupes de moins de 250 salariés ; enfin le commerce et réparation auto regroupe 195 300 salariés (10 % des salariés), dont 43 % dans des groupes de moins de 250 salariés.
Au sein du commerce de détail, le secteur des biens médicaux et celui du commerce spécialisé alimentaire sont majoritairement présents dans les groupes de moins de 250 salariés (respectivement 70 et 60 %, les autres activités le sont bien moins).

♦ En 2015, les filiales implantées à l’étranger par les groupes commerciaux français emploient 1,2 million de salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 230Md€. Cette implantation à l’étranger est le fait d’un petit nombre de groupes, au premier rang desquels les 5 premiers concentrent 75 % des effectifs; leur présence est particulièrement affirmée au Brésil et en Chine, où les multinationales commerciales françaises comptent près de 500 000 salariés.
Les groupes de commerce de gros et surtout de commerce de détail sont fortement internationalisés, avec respectivement 305 000 et 850 000 salariés dans leurs filiales à l’étranger; leur effectif à l’étranger surpasse ainsi leur effectif en France (il est une fois et demi plus élevé pour les multinationales de commerce de gros et près de deux fois plus élevé pour celles du détail).
Les filiales à l’étranger des groupes de commerce de détail sont implantées hors d’Europe pour plus des 2/3 de leurs effectifs et sont massivement présentes au Brésil et en Chine (450 000 salariés, plus de la moitié des effectifs) ; presque exclusivement spécialisées en commerce de détail, elles appartiennent principalement aux multinationales françaises de la grande distribution (les groupes Casino et Carrefour au Brésil, Auchan et Carrefour en Chine).
En revanche, les filiales à l’étranger des groupes de commerce de gros ont une activité plus diversifiée, plus souvent industrielle (53 % des effectifs) que commerciale (43 %). Les groupes multinationaux établis en Europe, en Asie et aux États-Unis sont surtout des distributeurs de produits industriels (matériaux et produits pour la construction, matériel électrique) alors que les groupes établis en Afrique sont généralement spécialisés dans la distribution de produits alimentaires (boissons, produits de la pêche, sucre).

♦ En 2016, les filiales de groupes sous contrôle étranger emploient en France 17 % des effectifs salariés des sociétés commerciales (458 600 salariés). Huit sur dix exercent leur activité dans le commerce de gros, où elles emploient 237 500 personnes (26 % des salariés du secteur); elles émanent pour partie de groupes industriels sous contrôle étranger dont elles importent les produits pour les revendre sur le marché français, notamment le commerce de gros d’ordinateurs et de produits pharmaceutiques. Dans le commerce de détail, les filiales sous contrôle étranger emploient 184 400 personnes (13 % des salariés) sont surtout présentes dans la parfumerie, l’habillement, dans les meubles, les grandes surfaces de bricolage et dans les supermarchés.
Parmi les multinationales étrangères possédant des filiales commerciales en France, 80 % sont européennes et emploient 76 % des effectifs salariés des filiales commerciales des groupes étrangers (53 % en zone euro, 17 % en UE hors zone euro et 6 % ailleurs en Europe) ; les groupes allemands dominent nettement avec 23 % des effectifs salariés.

"Portrait de groupes dans le commerce: un poids élevé et une forte spécialisation", Insee Première N°1724, décembre 2018
Méthodologie : Le dispositif d’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Ésane) permet de produire les statistiques structurelles sur le système productif. Le système d’information sur les liaisons financières entre sociétés (Lifi) permet d’identifier les groupes de sociétés opérant en France et d’en déterminer le contour et le pays de contrôle. L’enquête sur les filiales à l’étranger (Ofats, Outward Foreign Affiliates Statistics) mesure l’implantation étrangère des groupes sous contrôle français à travers le dénombrement et la caractérisation de leurs filiales opérant hors du territoire national.

Définitions :
*L’unité légale est une entité juridique (personne morale ou physique) de droit public ou privé.
*Un groupe est un ensemble de sociétés liées entre elles par des participations au capital et parmi lesquelles l’une exerce sur les autres un pouvoir de décision via le contrôle des droits de vote. Ce dernier est principalement approché par la détention capitalistique directe ou indirecte de plus de 50 % des actions.
*Un groupe multinational est un groupe ayant au moins une unité légale en France et une autre à l’étranger. Le pays de contrôle est celui où se trouve l’unité qui prend les décisions globales concernant le groupe.
*Les groupes commerciaux sont ceux dont l’activité principale du groupe en France est classée dans le secteur du commerce. L’activité principale d’un groupe est déterminée en fonction de l’activité principale des filiales en France pondérée par leurs effectifs salariés.

 
André Letowski est expert en entrepreneuriat, en petites et très petites entreprises. Il publie une note mensuelle regroupant une sélection brute ou retravaillée et commentée des corpus statistiques français, des enquêtes et publications concernant le domaine des TPE, PE et PME.




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