Quelques points de repère sur l’exportation
♦ Chiffres globaux
Pour 2022 : 145 700 entreprises exportatrices dont 96 % sont le fait de TPE et PME (12 % des exportations en valeur), 4 % des ETI (35 % en valeur) et 0,3 % des grandes entreprises (53 % en valeur).Les exportations chiffrent 595Md€ (+18,5 %) et dépassent celui d’avant la crise pandémique de plus de +15 % ; les PME et ETI chiffrent 279,2Md€ en hausse de 13,7 % et de 8 % pour le nombre de PME et de 3 % pour le nombre d’ETI. Le déficit s'établit à 30Md€, en amélioration de 7 Md€.
Les matériels de transport, 1er secteur d’exportation avec 17 % du total exporté, n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’exportations d’avant la crise sanitaire, malgré une forte accélération : ils représentent 85 %, en valeur, du niveau de 2019. La croissance du secteur a toutefois été tirée par les exportations de matériels aéronautiques (+22 %).
La France est le 1er exportateur mondial de boissons (17 % du marché) et de parfums et cosmétiques (15 % du marché) et le 2e exportateur mondial d’aéronefs (14 % du marché).
En 2023, 147 900 entreprises ont exporté au 1er trimestre 2023.
♦ En 2022, on recense 1 036 entreprises ayant commencé leur activité à l’international (exportations de marchandises recensées par les Douanes). 60 % sont des TPE, 12 % des 10-19 salariés, 23 % des 20-249 salariés et 6 % des entreprises plus grandes.
♦ La part prépondérante est croissante en direction de l’Union européenne avec 55,7 % des montants exportés. Les ventes y sont en hausse de près de +22 % en un an, notamment vers l’Italie (+39 %), vers la Belgique (+23 %), l’Espagne (+20 %) et l’Allemagne (+15 %).
Hors Union européenne, les exportations progressent particulièrement vers les États-Unis (+33 %), l’Asie (+7,3 %), bien qu’elles diminuent vers la Chine et le Japon (respectivement -1,3 % et -1,6 %).
♦ Le montant moyen exporté par les entreprises exportatrices françaises (3 699€ en 2021) est relativement élevé même s’il a baissé de manière significative depuis 2019 (-6 % entre 2019 et 2021). Il dépasse largement celui de l’Espagne (1 581€) et celui de l’Italie (2 322€) mais est inférieur à celui de l’Allemagne (4 461€).
En France comme en Allemagne, les entreprises de plus de 250 salariés occupent un rôle très important dans les exportations (à l’origine de plus des 3/4 des exportations), alors que les entreprises de moins de 250 salariés représentent 44 % des exportations en Espagne et plus de la moitié en Italie.
Les 100 premiers opérateurs à l’export sont à l’origine de 39 % des montants exportés.
Les entreprises accompagnées par Team France
♦ 51 % des exportations sont le fait d’entreprises accompagnées par Team France. 10 500 entreprises ont été accompagnées à l’international par Business France en 2022. 63 % des entreprises ont abordé au moins un nouveau marché avec l’aide de Team France Export.Ainsi, les montants exportés par l’ensemble des entreprises accompagnées ont atteint 144,3 Md€, soit 51 % des 279 Md€ d’exportations totales réalisées par les PME et ETI françaises en 2022. L’Île-de-France regroupe 29 % des PME et ETI accompagnées.
L’impact de Team France : +167K€ chiffre d’affaires additionnel moyen, +1,76Md€ de CA au global et + 23 600 emplois.
♦ 60 % des nouveaux entrants accompagnés par Team France sont des TPE. Les nouvelles entreprises exportatrices sont généralement de petites entreprises spécialisées. 37 % des TPE ayant exporté en 2022 n’avaient pas exporté l’année précédente, contre 14 % des PME et seulement 9 % des ETI. La majorité des entreprises entrantes concentrent leurs exportations sur un seul type de produit (72 %) et sur une unique destination (71 %).
♦ Les activités accompagnées : parmi les principaux secteurs industriels accompagnés figurent les industries alimentaires (13 %, y compris les boissons) et les machines et équipements (5 %). S’agissant des services, les activités d’ingénierie et des études techniques (10 %) constituent le principal contingent d’entreprises accompagnées, suivies par les activités informatiques (9 %), les autres activités de services (7 %) et les conseils pour les affaires (7 %).
Les pays du continent européen (UE et hors UE) font l’objet de plus de 68 % des demandes de prestations individuelles par les PME et ETI. Néanmoins, l’Allemagne est détrônée par les États-Unis comme premier marché ciblé par les clients de Business France (11 % des demandes individuelles).
Les PME et ETI françaises orientent aussi leur développement vers d’autres marchés cibles : l’Afrique (21 % des demandes) et l’Asie (30 %), notamment la Corée du Sud et le Japon (5 % des demandes chacun), qui devancent l’Inde et la Chine (4 % chacun).
♦ Les PME et ETI accompagnées par Business France réalisaient en moyenne 39 % de leur chiffre d’affaires à l’international, contre 27 % pour l’ensemble des entreprises exportatrices.1/3 d’entre elles réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en dehors de l’Hexagone et 21 % attestent de 70 % ou plus de chiffre d’affaires réalisé à l’export.
♦ Team France dispose de 250 conseillers et d’un portefeuille de 70 000 entreprises. En 2022, 12 928 entreprises ont fait appel aux services de Team France. 10 512 ont bénéficié de prestations de projection à l’international par Business France ou par les 5 concessions de service public (Singapour, Norvège, Hongrie, Philippines, Belgique, Maroc) et 4 083 de prestations de préparation. 53 % des entreprises accompagnées ont bénéficié de prestations collectives, 36 % de prestations sur-mesure ; 21 % ont eu recours au dispositif V.I.E.
♦ 23 % des exportateurs ont arrêté d’exporter entre 2021 et 2022. Ce « taux de sortie » est près de 4 fois moins élevé pour les entreprises accompagnées par Team France Export (6 %).
Les freins à l’export persistent
♦ Pour les entreprises ayant déjà une expérience à l’export, c’est la concurrence qui constitue le principal frein à l’export, tandis que les principales préoccupations exprimées par les nouveaux exportateurs sont le manque de moyens financiers et humains dédiés au développement à l’international, les difficultés logistiques et de transport et des insuffisances de partenaires locaux.♦ Les entreprises françaises engagées à l’export souhaitent être soutenues dans leurs démarches de prospection (mise en relation avec des partenaires ou des prospects sur les marchés étrangers, 76 % des répondants), le besoin de gagner en visibilité à l’international (45 %), tout comme la nécessité d’entretenir son réseau et de renforcer sa présence locale (30 %), d’identifier des informations sur un pays, un secteur (21 %), de connaître la réglementation et son évolution (droits de douane, normes, certifications, 19 %), de valider sa stratégie et/ou ses marchés à fort potentiel (18 %), de développer ses compétences et ressources RH (7 %). Cette hiérarchie des besoins est identique pour les entreprises peu engagées à l’export et pour celles qui font de l’export une priorité.
Pour en savoir davantage : "Bilan export des PME et ETI françaises 2022", Business France pour Team Export, lu janvier 2023
Méthodologie : IPSOS a interrogé près de 2 700 PME et ETI en 2022, 6 mois après la prestation dont elles ont bénéficié (12 mois pour celles qui ont recours au dispositif V.I.E). Une seconde enquête est effectuée à deux ans auprès de celles ayant déclaré « être en cours de négociation » afin de connaître le taux de transformation effectif sur cette cible. IPSOS envoie dans un premier temps un questionnaire en ligne à l’ensemble des entreprises éligibles à l’enquête, puis procède à des enquêtes téléphoniques dans un second temps.