Leur nombre
Fin 2023, ce sont 2 523 startups à vocation industrielle dans différents secteurs stratégiques : la santé (24 %), l’énergie (11 %), l’agro-industrie (11 %), l’électronique (11 %), les biens de consommation (9 %), la chimie industrielle et les matériaux (8 %), la mobilité (8 %), la valorisation des déchets et les dispositifs de dépollution (8 %), la robotique, l’impression 3D et les drones (6 %), et 4 % d’autres.Les 3/4 ont moins de 10 ans : 26 % ont 10 ans et plus, 39 % entre 5 et 10 ans, et 35 % moins de 5 ans.
28 % sont en Ile-de-France, 18 en Auvergne-Rhône-Alpes.
804 nouvelles start-ups ont été identifiées en 2023 et 181 retirées de l’observatoire (dont des fermetures).
Les inaugurations de sites industriels progressent de +55 % en 2023 avec 118 nouveaux sites industriels inaugurés. 60 proviennent de startups (+71 % en un an) et par ailleurs 58 de PME et ETI innovantes (vs 41en 2022) ; 29 sont le fait d’usines nouvelles, 4 de nouvelles lignes au sein d’une usine existante, 25 des extensions ou des déménagements. En 2024, 95 nouveaux sites sont annoncés, dont 63 en PMI et ETI.
Les levées de fonds
Les 235 levées de fond se répartissent ainsi : santé (23 %), énergie, dont batteries 16), agro-industrie (10), électronique, photonique, quantique, Telecoms (10), valorisation des déchets et dispositifs de dépollution (9 %), chimie industrielle et matériaux (6), robotique, impression 3D, drones (7), mobilité et transport (7), autres (12).57 % sont des Deeptech (innovations de ruptures) et 43 % des greentech (nouvelles technologies appliquées à l’environnement).
En nombre 28 % sont concernées par l’amorçage, 58 % par les séries A et B, 14 % par la série C et au-delà.
Le lien avec la recherche : 57 % des startups à vocation industrielle ayant levé des fonds en 2023 sont Deeptech (innovation de rupture) avec 77 % des montants levés.
La répartition selon le stade industriel : 64 sont au stade de la R&D (17 %) pour 990M€ (24 % des levées de fonds) ; 47 au stade de fabless (réalise la conception de ses produits mais sous-traite leur fabrication) et 12 % des levées de fonds ; 124 Pré-industriel et Industriel (dont 92 levées Industrielles et 32 levées pré-industrielles) pour 65 % des levées de fonds (7 % des levées pré-industrielles et 58 % des levées industrielles).
Noter que 83 % des start-ups en santé sont au stade de la R&D, contrairement aux autres activités.
96 % des Startups françaises industrielles et pré-industrielles qui ont levé des fonds en 2023 produisent en France dans leur usine. Quant aux Fabless, 62 % d’entre elles ont fait le choix de produire en France plutôt qu’à l’étranger. Pour les 38 % qui produisent à l’étranger, il s’agit surtout des panneaux solaires ou l’électronique (Chine / Taiwan) et le textile (Europe).
Elles ont enregistré une hausse de 11 % des levées de fonds avec 4,2Md€ levés, dans un contexte de baisse des levées de fonds (-40 % en 2023 par rapport à 2022). Cette croissance est notamment portée par un nombre record de 10 levées supérieures à 100M€.
Les acteurs publics sont très mobilisés pour investir en direct dans des entreprises industrielles : parmi les 50 fonds de capital-risque les plus actifs en 2023, les acteurs publics (Bpifrance, Banque des territoires, EIC et EIT Inno Energy) ont réalisé en nombre 60 % de leurs investissements à destination de l’industrie. Les investisseurs privés n’ont réalisé en nombre que 28 % de leurs investissements à destination de l’industrie.
Noter que les levées industrielles Européennes restent stables, alors que celles en Chine et aux USA sont en baisse.
Pour en savoir davantage : "Observatoire des startups, PME et ETI industrielles innovantes, 2e édition de l'observatoire, Bpifrance, mars 2024